Крушения лайнеров «Боинг» и международная конкуренция в авиастроении
Пассажирский самолет «Боинг 737 MAX8» потерпел крушение 10 марта 2019 года через шесть минут после вылета из аэропортав Аддис-Абебе. В результате крушения погибли 157 человек. Лайнер той же моделипотерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет упал через 13 минутпосле вылета, в результате катастрофы погибли 189 человек.
По сообщению агентства Рейтерс, корпорация «Боинг» выплатит семьям погибших в двух авиакатастрофах по 144,5 тыс. долл.
По предварительным данным, в обоих лайнерах перед крушением сбой дала система автоматического управления. В конце 2019 г. в комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США прошли слушания, на которых был представлен доклад Федерального авиационного управления (ФАУ), который был подготовлен еще в ноябре 2018 года – после крушения в Индонезии. В докладе указывается, что лайнеры Боинг 737 MAX могут быть опасны из-за неполадок в работе системы автоматического управления, но руководство ФАУ не стало запрещать полеты указанной модели, надеясь на то, что необходимые технические изменения будут оперативно внесены.
После двух катастроф с Боингами 737 MAX американские власти и регулятор начали внимательно следить за совершенствованием системы автоматического управления. Так, они анализировали все изменения, которые были внесены в программное обеспечение для этой модели. Однако разрешения вернуть 737 MAX в небо дано не было. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты данных авиалайнеров. Заказы на них были отозваны авиакомпаниями 76 стран.
Самое неприятное для «Боинга» заключается в том, что Эфиопия решилаотправить «черные ящики» во Францию, где находится штаб-квартира корпорации«Эйрбас» — крупнейшего авиастроительного конкурента США. Можно ожидать расследования с пристрастием, хотя не исключены «договорняки».
Американцы предлагают свою помощь в расследовании и одновременно позиционирует себя в виде ответственного производителя. Можно не сомневаться: после двух идентичных катастроф «Максов», корпорация «Боинг» предпринимает все шаги, чтобы улучшить качество своего флагмана 737 MAX. Сейчас американцы испытывают новое программное обеспечение, тестируют новые модификации Боинг737.
В целом в свете того, что между «Боингом» и его конкурентом, компанией «Эйрбас», идет жесточайшая борьба за рынки сбыта, международное расследование не сулит изготовителю 737 МАХ ничего хорошего.
Осенью 2019 г. американский авиагигант сумел одержать локальную победу в ВТО, где завершилась его многолетняя тяжба с «Эйрбасом». Установив, что субсидии, которые получал «Эйрбас» от властей стран Евросоюза, противоречили правилам ВТО, арбитры присудили США компенсацию в виде таможенных пошлин на товары из Евросоюза на 7,5 млрд долларов. Впрочем, победа в ВТО не помогла американцам удержать первое место в гонке.
Поставки Боингов резко обрушились на 75% между первым и вторым кварталом 2019 года. Количество самолетов, поставленных «Боингом», за первые шесть месяцев года сократилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период 2018 года «Боинг» поставил 378 самолетов, а «Эйрбас» – только 303. Таким образом, в то время как продажи «Эйрбаса» увеличились на 28% с прошлого года, «Боинг» продемонстрировал падение на 37%.
Однако планам «Эйрбаса» по наращиванию объемов поставок могут помешать производственные проблемы, возникшие на заводе в Гамбурге, где производятся самолеты новой модели A321. Кроме того, «Эйрбас» все еще восстанавливается после недавних сбоев в поставках двигателей компаниями «Пратт & Уитни» и «СФМ Интернэшнл».
Общее количество заказов на самолеты «Эйрбаса» в период с января по октябрь 2019 года составило 718 экземпляров, что сделало европейского авиапроизводителя мировым лидером продаж пассажирских самолетов.
«Легендарный лайнер» Боинг 737 ушел с первой строчки рейтинга самых продаваемых в мире самолетов, в конце октября его обошел A320, выпускаемый консорциумом «Эйрбас». У «Боинга» по состоянию на конец октября было заказов на 15136 самолетов семейства 737, а «Эйрбас» на тот же момент заключил контракты на 15193 лайнера семейства A320.
Недавно стало известно о том, что компания «Боинг» с начала 2020 года приостановит производство среднемагистральных самолетов Боинг 737 MAX. Остановка конвейера компании связана с отказом американского авиарегулятора разрешить в 2019 г. полеты самолетов данного типа, поэтому производитель минимизирует издержки в связи с неопределенностью возобновления полетов воздушного судна. В ангарах уже скопились около 400 самолетов, которые нельзя передать заказчикам до тех пор, пока не будет получено разрешение на возобновление их эксплуатации. Учитывая, что каждый Боинг 737 MAX продавался заказчикам за 28-35 млн. долл. США, в нереализованных самолетах было заморожено около 12 млрд.долл.
Сравнимые цифры набежали по простоям 393 бортов модели 737 MAX, которые уже были официально переданы в распоряжение различных авиакомпаний. В частности, один из крупнейших клиентов – компания «Америкэн Эйрлайнз» заявила, что она договорилась с «Боингом» о компенсации финансового ущерба, понесенногоиз-за приостановки эксплуатации самолетов модели 737 MAX. Косвенно размер непубличной сделки можно оценить по «распухшему» балансу «Америкэн Эйрлайнз»,который в октябре 2019 г. разово вырос на целых 540 млн. долл., отнесенныхавиаперевозчиком на свою годовую прибыль. Учитывая, что 24 борта «Америкэн Эйрлайнз» составляют лишь 6% от всего летного парка данной модели, совокупные потери «Боинга» от простоев проданных 737 MAX только за март – октябрь 2019 г.могут составить еще около 9 млрд. долл.
Громадные дыры в ликвидности, которые буквально разрушают «Боинг»изнутри, еще более увеличились с началом острой фазы пандемии COVID-19, напрямую связанной с карантинами, закрытиями границ и массовой отменой пассажирских рейсов.
С апреля 2020 г. «Боингу» пришлось на неопределенный срок остановить вертолетостроительное предприятие в штате Филадельфия, а также свои главные самолетостроительные заводы. Причем закрывается не только завод в Рентоне, производивший злополучный 737 МАХ, но и предприятие в Эверетте, отвечавшее за сборку таких популярных моделей, как Боинг 747, 767, 777 и 787 Dreamliner. Эти четыре модели были тем «золотым запасом», который еще как-то держал «Боинг» на плаву в ситуации непрекращающегося ада вокруг 737 МАХ. Однако в период с января по октябрь 2019 года компания смогла поставить лишь 170 самолетов других моделей.
Поскольку наряду с производственной площадкой в Рентоне закрывается и завод в Эверетте, постольку напрашивается очевидный вывод, что спрос резко упал на все модели «Боинга» и скорого восстановления рынка в авиаконцерне уже не ждут.
По заявлению министра финансов США С. Мнучина, проблемы «Боинга» могут отнять 0,5% от темпов роста ВВП США в 2020 г.
На фоне нынешнего кризиса авиагиганта его глава Д. Меленберг ушел в отставку. Это не первая отставка за последнее время в руководстве корпорации. В частности, в декабре 2019 г. стало известно о том, что коллектив покидает главный инженер в подразделении коммерческих самолетов, который занимался расследованием двух инцидентов 737 Max, – Джон Гамильтон. В июле сообщалось об отставке куратора программы по производству Боинг 737, вице-президента Э. Линдблада. Однако,очевидно, что решить проблемы авиаконцерна это не поможет, и потребуются более радикальные шаги.
В конце марта 2020 г. президент США Д. Трамп заявил, что его администрация может поддержать ведущего оборонного подрядчика США и одного из двух крупнейших мировых производителей самолетов на беспрецедентную сумму в 60 млрд долларов США. Однако декларации Трампа пока не воплотились в реальное финансирование.
Следует отметить, что в похожей кризисной ситуации «Боинг» уже оказывался в конце 1960-х – начале 1970-х гг., когда после десятилетия непрерывного роста авиаперевозок и создания таких «икон отрасли», как «Боинг–737» и «Боинг–747», компания начала увольнять сотрудников. Из-за перенасыщенности рынка авиаперевозок продажи новых самолетов Боинга резко упали, а сама компания находилась на грани банкротства. Трудности компании еще более усилились после остановки правительством США финансирования оказавшейся коммерчески неэффективной программы создания сверхзвукового лайнера нового поколения. В результате этой череды неудач «Боинг» потерял более 60% своей рабочей силы, а поскольку компания является крупнейшим работодателем в регионе Сиэтла, его падение оказало вторичное воздействие на всю местную экономику, и уровень безработицы вырос во всем штате Вашингтон.
История показывает, что любой кризис максимально болезненно воспринимается именно высокотехнологическими компаниями, чьи продукты не входят в «стандартный продуктовый набор». Человек может отказаться от перелета на курорт раз в год, но вряд ли откажется от еды каждый день или от теплой одежды зимой. Поэтому «Боингу» не позавидуешь – для одного из ведущих мировых авиапроизводителей действительно настали тяжелые времена. Может быть, даже самые тяжелые из всех, что были у него до сих пор.
Вопросы
1. Охарактеризуйте тип рыночной структуры, характеризующей мировую авиастроительную индустрию.
2. Какие типы взаимодействия могут наблюдаться между производителями врамках данной рыночной структуры?
3. Исходя из ответов на предыдущие два вопроса, оцените возможные шаги корпорации «Эйрбас» в рамках расследования воздушного инцидента с лайнером «Боинг».
Решение:
Заказ Р194
